Andrea Lerede

SANPAOLO INVEST
28921 Verbania VB
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Dal 18/01/2022

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About

Gli investimenti che oggi faremo, definiscono il modo in cui vivremo domani.
Credo fortemente nelle relazioni e ne faccio un punto di forza a livello professionale. Empatia e trasparenza risultano fondamentali per la creazione di fiducia nel rapporto con il mio assistito. Il mio Team e io aiutiamo i nostri clienti nell’individuazione delle loro specificità, esigenze e bisogni, tramite un ascolto proattivo, attivando così un percorso personalizzato, in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati e condivisi in campo finanziario, assicurativo e previdenziale.

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Competenze

  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Next generation mentoring
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica

Esperienze

  • Laurea Triennale in Economia e Management
    Università degli Studi dell’Insubria Settembre 2019 - Dicembre 2022

Articoli scritti dal consulente

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