Claudia Greci

La passione per la mia professione, mi ha condotto in questi 21 anni a grandi soddisfazioni là dove i miei clienti raggiungevano grandi traguardi. Attraverso l'ascolto e il coinvolgimento, mi piace condurre i clienti a raggiungere i loro obiettivi, proponendo soluzioni all'avanguardia. La professionalità, la trasparenza, la chiarezza, la riservatezza la fiducia, sono i valori più apprezzati dai miei clienti con i quali condivido i successi. Negli ultimi anni, le consulenze richieste dalle persone che si affidano a me, mi hanno condotto naturalmente a specializzarmi nei temi che vorrei proporti e che riguardano: - la pianificazione patrimoniale: con la quale daremo un tempo e un nome al tuo denaro; - il passaggio generazionale : con il quale ci occuperemo del momento delicato del passaggio del tuo asse ai tuoi eredi. Su questo argomento ho scritto un e-book : " L'eredità pianificata è intelligente e responsabile " ; - la tutela patrimoniale, con la quale preserveremo la tua ricchezza, da fattori esogeni che ne possono minare la stabilità; - assistenza ai Millennial, che con il loro modo veloce di comunicare e di prendere decisioni, hanno bisogno di chi insegni loro il valore del tempo che occorre per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo come l'acquisto di una casa o la creazione della propria pensione. Mi occupo anche di diffondere la cultura finanziaria delle persone attraverso: - i salotti finanziari su argomenti specifici : - attraverso il progetto Economic@mente- METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, che è rivolto alle scuole superiori.