Da 20 anni opero nel settore finanziario, sono specializzato nel settore patrimoniale e del risparmio gestito Il mio approccio di lavoro si può sintetizzare nei seguenti passaggi: • Ascolto del cliente (perché ciascuno è diverso): capendo cosa desidera ottenere in base alla sua disponibilità finanziaria. • Studio ed analisi (per la definizione della strategia): con quali strumenti finanziari ed approccio ai mercati perseguire i risultati attesi. • Condivisione della proposta e del percorso da intraprendere: perché dopo una fase iniziale ci saranno nel tempo revisioni e ribilanciamenti di portafoglio. • Monitoraggio del portafoglio nel tempo per mantenerlo allineato agli obiettivi. • Fasi di aggiornamento periodiche con il cliente. Pianifica oggi, per realizzare domani!