Davide Morara

SANPAOLO INVEST
Via Mazzolani 2/B 48014 Castel Bolognese RA
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 21/03/2006

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About

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare - Seneca

Da sempre affascinato dal mondo della finanza e da ciò che lo circonda, una volta diplomato ho deciso di intraprendere questa strada, iniziando gli studi all'Università e contemporaneamente a lavorare come collaboratore di mio padre, apprezzato consulente finanziario, il quale nel tempo mi ha trasmesso la sua esperienza e soprattutto la passione per questo lavoro. 

2 anni dopo ho deciso di diventare io stesso consulente finanziario. Il motivo di questa scelta? Il rapporto di fiducia che si instaura con il cliente.

Il mio obiettivo è quello di essere per il cliente un punto di riferimento, aiutandolo a districarsi in questa materia sempre più complessa ed in piena e repentina evoluzione, affiancandolo negli investimenti e permettendogli di pianificare al meglio la sua vita patrimoniale.

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Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Società

Certificazioni

  • IVASS
    Iscrizione RUI ( Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi ) Sez E - 2015
  • Certificazione "Consulente Patrimoniale"
    Corso di Formazione Fideuram in collaborazione con UNICATT - 2021
  • Attestato di qualifica professionale CFP
    COFIP - 2021

Esperienze

  • Consulente Finanziario
    Sanpaolo Invest Novembre 2014 - In corso

Articoli scritti dal consulente

Agorà 25/01/2022 10:14:48

Come gestire il proprio portafoglio di investimenti?Le opzioni sono solo due: occuparsene direttamente oppure, se non si hanno le competenze e/o il tempo necessario per farlo, incaricare un intermedia

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