Luca Moreno

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR
Viale Europa 694 41058 Vignola MO
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 29/11/2020

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About

Sono un Consulente Finanziario e Patrimoniale. Mi avvalgo ad un importante network di professionisti e partner che mi permettono di rispondere anche ad esigenze non direttamente collegate al mondo finanziario (es. temi fiscali, legali, immobiliari, servizi alle aziende ecc.). Nel vasto mondo della finanza seguo clienti (persone ed imprese) talvolta molto differenti tra loro ma che hanno un elemento in comune: sono orientati al Futuro. Un esempio? Aiuto gli Atleti Professionisti a mantenere inalterato il proprio tenore di vita post-carriera e, sotto il profilo aziendale, mi rapporto con l'universo delle Startup italiane. In base alla conoscenza dell'interlocutore ritengo necessario approfondire temi di Educazione Finanziaria.

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Competenze

  • Criptovalute
  • Economia reale / Club deal
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Liberi professionisti
  • Calciatori / Sportivi
  • Società
  • Giovani
  • Start up / New business
  • Imprenditori

Certificazioni

  • Contabilità Aziendale Generale, certificazione rilasciata da Life Learning, Luglio 2019
    Percorso formativo che ha portato ad approfondire temi legati al mondo corporate
  • Ivass, Aprile 2022
    Intermediazione assicurativa, IDD e MIFID2, il contratto assicurativo ciclo operativo imprese assicurazione, antiriciclaggio, privacy, tutela consumatore cyber security, prodotti assicurativi, fiscalità, previdenza, marketing e tecniche di comunicazione
  • Laurea in Economia Aziendale
    Percorso formativo che ha portato ad approfondire temi legati al mondo aziendale
  • Master Executive in Project Management, certificazione rilasciata da Life Leaarning, Luglio 2019
    Percorso formativo che ha portato ad approfondire temi legati al mondo aziendale in termini di gestione di progetto, start-up ecc.
  • OAM, Luglio 2022
    Percorso formativo obbligatorio ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Circolare OAM n. 20/14. Materie trattate: Il testo Unico Bancario La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo Disciplina dei sistemi di pagamento Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento La disciplina della trasparenza e la tutela del consumatore Struttura e Ruolo dell’Arbitro Bancario e Finanziario Anagrafe dei rapporti bancari

Articoli scritti dal consulente

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