M. Giovanna Sammatrice

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CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM
23873 Missaglia (Lecco)
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 02/07/2002

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About

Scegliere investimenti sostenibili vuol dire conferire al portafoglio un grande valore aggiunto, una marcia in più in termini di minor volatilità e maggior stabilità e migliori performance in qualunque fase di mercato, consapevolezza di fare bene all’ambiente, al sociale, ai valori per una buona governance. Pianificare un portafoglio in soluzioni innovative, di eccellenza permette inoltre di proteggere il capitale investito e utilizzare a proprio vantaggio la volatilità dei mercati.

Sono un Consulente Super Partes, dal 2004 mi occupo di consulenza finanziaria e patrimoniale. È una competenza che ho avuto modo di sviluppare seguendo importanti situazioni prospettatemi da clienti. Esperta di Finanza Sostenibile, dal 1998 studio e approfondisco i processi d’investimento, fondi e sicav, i cui gestori operano scartando investimenti non in linea con i principi ESG. Opero con incarico da parte di SOL&FIN Sim S.p.A, oggi CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A, che mi garantisce un’autonomia operativa straordinaria che avvantaggia i clienti in termini di diversificazione. Opero con i migliori gestori specializzati nei singoli paesi e settori e in analisi di mercato, con grande attenzione ai costi e all’aspetto fiscale e alla pianificazione successoria e alla protezione del capitale investito. I miei clienti apprezzano molto questo mio modo di operare e con orgoglio mi rappresentano. 

Video

Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Family Governance
  • SRI Impact investing
  • Ottimizzazione portfoglio

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Medici
  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Donne
  • Ristoranti
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Fondazioni
  • Musicisti

Certificazioni

  • CONSULENTE SUPER PARTES - Financial Planning Association - FPA (USA)
  • Iscritta al RUI - Registro Unico degli intermediari Assicurativi nella sezione E al n. E000131153

Esperienze

  • Formatore
    PUNTIMPRESA BUSINESS ACADEMY Ottobre 2014 - Dicembre 2015
  • Consulente Fondatore
    RESTART IMPRESE Aprile 2014 - Maggio 2015
  • Independent Scientific Analyst e Consulente Super Partes
    SOLIDARIETA' & FINANZA Novembre 2004 - In corso
  • Financial Advisor
    AWD Sim Giugno 2003 - Settembre 2004
  • Consulente Assicurativo / Finanziario
    AREA BANCA Novembre 2000 - Aprile 2003

Articoli scritti dal consulente

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