Roberta Iachini

Certificazioni

• Certificazione EFPA

  EIP

  EFA

  EFP

  Certificato EFA
  Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
  conseguito nel 2006
  Ore di mantenimento 44
• SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette
  E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2022
• Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
• Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile”
  E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2022
• EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni
  Efpa Italia - 2022
• Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
• Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi
  TESEO SRL - 2022
• I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
• L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative
  TESEO SRL - 2022
• L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6
  TESEO SRL - 2022
• LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti
  TESEO SRL - 2022
• La "spinta gentile": dalla teoria alla pratica
  ANASF - 2022
• UMANO, RESPONSABILE, DIGITALE [conferenza plenaria di apertura]
  Assogestioni Servizi Srl - 2022
• Navigating geopolitical uncertainty
  Blackrock - 2022
• Connessioni. Dal metaverso alla space economy
  Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited - 2022
• Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte
  Eurizon Capital Sgr - 2021
• Distribuzione prodotti investimento assicurativi
  E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
• La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici
  TESEO SRL - 2021
• Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte
  Eurizon Capital Sgr - 2021
• Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti
  TESEO SRL - 2021
• L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
• Market abuse: analisi normativa e casi pratici
  TESEO SRL - 2021
• Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio
  E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
• Il futuro? Non è neonormale - 4
  ANASF - 2021
• Net Zero Economy: un’opportunità di Investimento senza precedenti
  Blackrock - 2021
• Soluzione per il futuro degli over 60
  VALUE e STRATEGIES SRL - 2021
• Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici (Fideuram)
  FIDEURAM SPA - 2021
• "Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale
  ANASF - 2021
• Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore
  TESEO SRL - 2020
• La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti
  TESEO SRL - 2020
• Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria
  E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2020
• Il consulente partner negli investimenti sostenibili e responsabili
  ANASF - 2020
• La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19
  ANASF - 2020
• La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire?
  ANASF - 2020
• Portafogli anticrisi o consulente antifragilità?
  ANASF - 2020
• Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet
  Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch - 2020
• Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
• La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8
  TESEO SRL - 2019
• La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
• Sustainable Investing at BlackRock roadshow
  Blackrock - 2019
• La prevenzione fiscale del consulente finanziario
  ANASF - 2019
• Le neuroscienze e le scelte finanziarie
  ANASF - 2019
• La protezione patrimoniale
  TESEO SRL - 2018
• I piani individuali di Risparmio
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
• OneShot 2018 - Investment Experience
  Class CNBC - 2018
• Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale
  ANASF - 2018
• Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus
  VALUE e STRATEGIES SRL - 2018
• Scenari economici
  FIDEURAM SPA - 2018
• La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni
  TESEO SRL - 2017
• Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3
  TESEO SRL - 2017
• Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio
  TESEO SRL - 2017
• ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (2 ore)
  ANASF - 2017
• Internazionalizzazione e fiscalità: il quadro delle regole e i riflessi nella consulenza finanziaria
  ANASF - 2017
• La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC)
  TESEO SRL - 2016
• La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale
  TESEO SRL - 2016
• Il passaggio generazionale. Elementi normativi
  TESEO SRL - 2016
• Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore.
  ANASF - 2016
• La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia
  FORFINANCE SRL - 2016
• Innovazioni regolamentari e nuove strategie degli intermediari:come cambierà il lavoro del consulente per gli investimenti
  ANASF - 2016
• Proteggere gli investimenti delle crisi bancarie - Fideuram
  VALUE e STRATEGIES SRL - 2016
• La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali
  TESEO SRL - 2015
• Protezione patrimoniale in pratica - Per Banca Fideuram S.p.A.
  VALUE e STRATEGIES SRL - 2015
• MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio
  ANASF - 2015
• Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per Banca Fideuram S.p.A.
  VALUE e STRATEGIES SRL - 2015
• Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
  TESEO SRL - 2014
• Scenari economici e strategie di investimento - Banca Fideuram
  FIDEURAM SPA - 2014
• Passaggio generazionale in pratica - Per Banca Fideuram
  Iama Consulting Srl - 2014
• Il life private insurance nella gestione dei patrimoni di famiglia
  ANASF - 2014
• L'utilizzo delle fiduciarie e di altri strumenti di tutela del patrimonio
  ANASF - 2014
• I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo
  TESEO SRL - 2013
• Modelli di servizio
  FIDEURAM SPA - 2013
• Investimento in ETF ed ETC: profili finanziari e fiscali
  ANASF - 2013
• Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica?
  ANASF - 2013
• Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011)
  ANASF - 2012
• Swiss & Global Lab "un'altra storia è possibile" - Portafogli a prova di spread. Le idee di Swiss & Global
  Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR - 2012
• Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative - BANCA FIDEURAM
  Iama Consulting Srl - 2012
• La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione
  ANASF - 2012
• Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti
  Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR - 2012
• L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari
  Professione Finanza - 2012
• Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
  ANASF - 2011
• Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - Banca Fideuram S.p.A.
  Iama Consulting Srl - 2011
• Insurance Planning e protezione/trasmissione della ricchezza - Banca Fideuram
  SDA BOCCONI - 2011
• Selezione del portafoglio, valutazione della performance e controllo del rischio - Banca Fideuram
  SDA BOCCONI - 2011
• Rappresentazione del rischio nell'economia e nelle neuroscienze
  ANASF - 2011
• Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_I° settimana
  Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR - 2011
• La pianificazione successoria: approfondimenti strategici ed operativi
  Professione Finanza - 2010
• International Wealth Management in Paris - Banca Fideuram
  Next S.p.a. - 2010
• JULIUS BAER FUND LAB:
  Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR - 2010
• La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - Banca Fideuram
  PROGETICA - 2010
• Nuove forme di polizza vita: le variabili annuities
  ANASF - 2010
• La comunicazione orientata alla sicurezza
  ANASF - 2010
• Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza
  ANASF - 2009
• Il bisogno di sicurezza nella societ del rischio - BANCA FIDEURAM
  PROGETICA - 2009
• La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni
  ANASF - 2009
• Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
  ANASF - 2008
• Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare
  ANASF - 2008
• La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - BANCA FIDEURAM S.P.A.
  PROGETICA - 2008
• L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati
  ANASF - 2008
• La consulenza previdenziale
  ANASF - 2007
• La variabile fiscale nella gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare
  TESEO SRL - 2007
• Certificazione "Consulente Patrimoniale"
  Corso di Formazione Fideuram in collaborazione con UNICATT - 2020