Vittorio Mancarella

BANCA GENERALI
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Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Next generation mentoring
  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfoglio

Clienti

  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Clienti istituzionali
  • Liberi professionisti

Altre Cariche

Lions Club Atri Terre del Cerrano

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EIP
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2020
    Ore di mantenimento 57
  • Real Estate Wealth Management
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2022
  • Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili
    TESEO SRL - 2022
  • L’arte della negoziazione
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2022
  • FinTech: trend e scenari di mercato
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2022
  • Cybersecurity
    BANCA GENERALI - 2022
  • Aggiornamenti normativi in ambito ESG
    BANCA GENERALI - 2022
  • Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente
    TESEO SRL - 2022
  • Navigare i mercati finanziari in tempi volatilità. Impatto: la nuova frontiera degli investimenti
    Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana - 2022
  • Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2021
  • Aggiornamento normativo: la direttiva IDD
    Prometeia S.p.a. - 2021
  • Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo
    Prometeia S.p.a. - 2021
  • Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi
    ANASF Servizi & Formazione - 2021
  • DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio
    TESEO SRL - 2021
  • La
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2021
  • La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5
    TESEO SRL - 2021
  • Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3
    TESEO SRL - 2021
  • Road to digital: linee guida per il consulente
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2021
  • Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2021
  • EFPA Webinar - Il Consulente
    Efpa Italia - 2021
  • Prospettive clienti
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2020
  • Mantenimento ESMA 2020
    Prometeia S.p.a. - 2020
  • Evoluzioni normative 2020
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2020
  • Certificato EFPA
    Conseguimento EIP European Investment Pratitioner

Esperienze

  • Analista finanziario - Corporate
    Giugno 2012 - Gennaio 2015
  • Corso Magistrale in Economia Aziendale
    Universita' G. D'Annunzio Pescara Gennaio 2010 - Gennaio 2012

Articoli scritti dal consulente

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